半年大追蹤》
Nike新夥伴，
為何竟是一家電子代工廠？

今年，一張Nike下在墨西哥的訂單，撼動運動鞋供應鏈，當機器人取代人工，
它對台灣鞋業帝國開了第一槍。

下午五點零五分，鞋業大廠寶成位於越南的平政廠，湧出上萬名戴著口罩的女工，瀑布般的人潮一波又一波，看不到盡頭，光是下班時間，就得花三十分鐘疏散。

同一時點，距離越南一萬四千公里處的墨西哥城市特拉霍穆爾科（Tlajomulco de Zúñiga），電子代工大廠偉創力（Flex）的廠房，人力顯得冷清，只有生產線快速安靜的產出一雙雙的跑鞋，直接運往美國。

百年首見！台鞋廠「奉命」教科技廠做鞋

兩個畫面，在大家意想不到的兩個角落裡，竟悄悄的構成了一場，將毀壞占台灣GDP三成的製造業變局。

唯一提醒人們的，只有一張輕描淡寫的新聞稿。去年十月十四日，鞋子品牌Nike宣布跟美國電子代工大廠偉創力策略聯盟，要革新製鞋的供應鏈。

無獨有偶，兩個月後，阿迪達斯（adidas）宣布要取代人工，用機器人在德國製鞋，預計設立兩座快速工廠（Speedfactory），聘請一百六十位工程師。

直到今年上半年，耳語，才在台灣鞋業聚集的彰化稻田裡大量傳開。原來，已經有不少中部鞋代工廠與鞋材廠接到Nike通知，要把機台與原料送進墨西哥，一群群台灣代工廠高層「奉命」到墨西哥，把經驗傳承給偉創力，教他們如何用機器人生產出跑鞋。

大廠拋棄人工，轉做自動化的速度遠比想像快，九月二十三日，阿迪達斯再透露，已由其快速工廠生產球鞋。

對台灣鞋業，甚至是製造業，這是極大警訊。

鞋業，是製造業中勞力使用最密集的產業，一雙球鞋要產出，要四百人碰過，複雜度比手機高，一支小米手機生產只需要經過一百個人力。按理來說，這應是最難被機器人取代的產業，但竟在此時最先被革命。

更讓人意外的是，從Nike到阿迪達斯，這群大廠發展自動化，所挑選的新合作夥伴名單，竟未見台商蹤影。新競爭者從不同角落冒出：如曾經是幫戴爾、摩托羅拉生產手機的電子代工大廠偉創力；如，原本只是幫維多莉亞的秘密生產胸罩的維珍妮國際；如，幫蘋果做面板清洗設備的德國設備商亞智科技（Manz）。

台商擅長的管勞工能耐，頓失優勢

「傳統鞋業，很危險」，Under Armour（UA）創辦人普朗克接受本刊專訪時，不客氣的說：「我們產業實在是太懶了，永遠在追逐低價的人力，是時候該『破壞』這樣的供應鏈流程。」

他說，大廠已決意擺脫，因為低價人力而只能在亞洲生產的限制，將一次破壞百年的遊戲規則。

當鞋子生產都能被機器人取代，台商最擅長的工廠勞力管理優勢，價值被嚴厲挑戰。一位有三十年經驗的鞋業大廠高階主管推算，台灣鞋業不會消失，但若不升級，獲利將會折半。

國際勞工組織近期就提出警告，未來 二十年內，五個東南亞國家超過半數的工作人員，將面臨著機器人生產帶來的高失業風險。從服裝到汽車製造業都難逃風暴。今日鞋業的問題，也同樣適用於台灣其他的製造業。

根據統計，製造業一年貢獻台灣約三成的GDP，受雇人口約占台灣二四％，當製造業的競爭力不再，台灣損失的不僅是工作機會，股市市值、稅收、因外銷收入帶動的國內消費，都將被連動。

就像是第一次工業革命在一七三三年就開始，但直到一七六九年瓦特發明蒸汽機，加上當時國債制度等金融系統的配合，讓廠商可用廉價資金買工廠設備，英國在全球的圈地行動，帶來了豐沛的工廠勞力。自此，才水到渠成，大家開始從手工製造，進入大量生產的時代。

這次，讓大廠鞋業訂單轉移「水到渠成」的動力是什麼？當變數交會成洪流，它們正如何現實的「沖刷」掉台灣製造業的競爭力？

《商業周刊》經過半年追蹤，從台灣中部製鞋業的發源地出發，到人力天堂越南、中國，智慧製造發源地德國，採訪超過七十人，希望找到真相。

第一站》東莞．中國製造的起點

Nike、adidas 為何非做智慧製造不可？

東莞讓大廠驚醒：
低價人力有時盡

東莞厚街，一九八○年代，是台灣製鞋業移居海外的第一個根據地。

過去，這裡是鞋材與代工廠最密集的地方，聚集了最多的五星級酒店與足浴館，現在工業區裡不見熙來攘往的車子，僅有幾個小孩在工廠前騎腳踏車。

我們走入寶成東莞高埗廠區。這裡，曾有十萬人力，是寶成最大的製造地，但現在僅兩萬人，只剩下五分之一。裕元工業高埗行政中心協理蔡汶宗說：「時代變了，現在年輕人留不住，完全是八○年代末台灣的翻版。」

中國工資的上揚，加上年輕人不願進入製造業，讓中國告別了全球世界工廠的地位，有能力的台商繼續前進越南、印尼，其他人則逐步退出。這讓大廠警覺：逐低價人力而居的邏輯，總有盡頭。

鞋子製程革命開端，
是一雙針織鞋

革命不會是一夕之間就發生。

二○一二年，一雙針織鞋的問世，就是改變的開始。

這年，Nike推出Flyknit，一雙用一片針織布，做成鞋面的鞋。

多數人只看到，這雙針織鞋幫助Nike在當年淨利增加一一％。但行內人卻直指：「針織鞋是毀滅性創新，」國內第一大鞋幫機千附實業總經理賴志明說。

每年需要出貨三億五千萬雙球鞋的Nike，一直希望能讓球鞋生產可以用機器人取代，以降低人力成本波動的變數，因為人會要求加薪，但機器不會。

但過去四十年，這個想法卻總被鞋子代工廠評為：不可能的任務。因為單是鞋面，就需要接合三十五片鞋材，才能完成，而且每雙鞋有不同尺寸，這等於生產線要不斷換線，以自動化生產太不划算。不放棄的Nike，就索性從材料開始動腦筋，它下單紡織廠商生產針織布，這些布就像是襪子般有彈性。於是，一雙針織鞋，只需要用一片針織布，兩片鞋材就可以完成，不需要再用人工縫縫剪剪。

Nike跳出框架，讓其節省三成生產人力，卻讓大家傻眼。

「做了三十年的製鞋機，我從沒想到搶生意的會是紡織廠。」鼎盛機械董事長侯景忠說。

第一次產業洗牌，就源自Nike的針織鞋，這一筆訂單竟然由針織服飾廠香港申洲國際搶下，申洲原本替優衣庫（Uniqlo）生產衣服。

這雙鞋子，讓Nike證明用自動化取代人力，確實可行。

同一雙鞋子，也讓其他行業有機會跨入傳統鞋業。台商花四十年築起的防線，開始出現破口。

第二站》越南．世界最大製鞋產地

人力仍比機器便宜，品牌廠為何急出手？

越南工人更難管、
隱形成本年年增

我們站在寶成越南平政廠門口，在越南，寶成擁有十六萬名員工，是越南第一大雇主。

我想在此深究的是，現階段以自動化生產鞋子，還是遠比人工生產昂貴。雖然中國的世界工廠光環不再，但越南、印尼，甚至是非洲人力仍充沛，大廠何必此時急著出手？

以阿迪達斯最新宣布，用自動化生產出的鞋子為例，一雙要價二百五十歐元（約合新台幣八千九百元），首波快速工廠製造鞋子約五百雙，對比阿迪達斯的全球出貨量是杯水車薪。這讓多數的代工業者都認為，這是不敷成本的新嘗試。

時值中午用餐時間，寶成圍牆邊擠滿的人潮，爭先恐後，手伸過欄杆跟小販買便當、飲料。這裡臨近輸送水管，被當地人稱「大水管市集」。站在這個工資只有中國一半的人力市場，在人聲鼎沸中，我們抬頭仰望，一面越共黨旗飄揚，黨旗的組成是一把鐮刀跟槌子，共產黨勞工階級的象徵，說明著：這裡對勞工的保護更甚中國。

不斷提升的風險與隱形成本，是大廠決議改革的第二個原因。

先看風險：二○一四年的越南排華暴動，讓四十八家台商總損失超過一千四百億元，今年的台塑越鋼廠污染事件，也讓台塑重罰一百六十二億元。越南的高政治干預，對Nike形成高經營風險，它現在九成四的製造基地都在亞洲，並且高度集中在越南。

替UA生產運動衣的越南銘旺實負責人張聖豪對我們說，「這國家的政府，沒法保護外資。」

寶元越南副協理戴筆松細數看不見的隱形成本：越南採取梯薪制，每年固定加薪五％，做越久領越多。寶成平政廠曾發生兩次罷工，員工霸占工廠，原因是寶成企圖改變績效制度，由吃大鍋飯，改為論功行賞，在台灣視為理所當然，但在當地就會被視為有損員工權益。

越南的問題未來勢必也會在其他新興國家輪番上演。人力成本只會越來越貴，但機器生產成本只會越來越便宜，既然大勢難擋，不如提早布局，讓黃金交叉點加速來臨。

第三站》上海．全球成長最快市場

快時尚，怎麼變台灣鞋業的威脅？

快時尚風潮吹到鞋業，喜新厭舊也成為大廠改變主因 。

我們來到上海， Nike位於新天地的專門店，銷售人員指著牆上琳琅滿目的新品說，商品上架四十五天若沒賣出去，之後打六折，也不見得有人會買。在快時尚的影響下，近五年Nike每季上架的款式數量，都以三成速度成長。

adidas自動化動力：
客製鞋，拚一天就能拿到

這個現象給予這場自動化改革第三個動力：消費者的行為改變，讓大廠決心要讓產品少量多樣，增加新鮮感，要做到這點，就必須加速自動化的生產。

德商亞智科技是跟阿迪達斯打造自動化設備、快速工廠的夥伴，亞智創辦人曼斯（Dieter Manz），在上海接受《商業周刊》獨家專訪時透露：「它（阿迪達斯）要改變商業模式，做到manufacture on demand（隨選需求）生產，在地生產、在地銷售鞋子。」

在阿迪達斯的藍圖裡：未來有一天，你只要用手機的鏡頭掃描腳，電腦會幫你計算正確的尺寸，你可以在手機或電腦繪製屬於自己客製化的鞋子，然後，走進阿迪達斯商店，上傳你的設計圖，並且下單，在你家附近的智慧工廠裡，機器人就能透過聯網裝置，機器手臂，雷射與影像定位，生產出專屬的跑鞋。

過去，傳統製鞋需要十八個月才能從設計，製造到上架。未來，大家設定的目標是：一天。

三六五：一的比例，很懸殊，但其實距離不遠。

現在，Nike已推出NikeiD「專屬訂製」，從鞋面、中底到內襯有八種不同的選擇，只要一週就可以拿到專屬自己的球鞋。

第四站》德國．智慧4.0發源地

歐美救失業，將終結亞洲製造時代？

德設快速工廠，
等同宣示製造業回歸

各國在地主義興起，在政府力挺下，搶救失業率大戰也加速訂單轉移。

強勢品牌，透過主動改變設計與材料，更讓這場自動化風暴提早來臨。

在鞋業如Nike，在資訊業如蘋果，若決心回歸美國製造，供應鏈只剩下兩條路可走：一是追隨其自動化腳步，到全球各地包含美國設廠；一是，轉向做其他生意，因為兩者的關係，勢必越來越遠。

九月二十七日，阿迪達斯首波在德國，以自動化工廠生產的鞋子上架，外面擠滿了排隊人潮，阿迪達斯的發言人施來博（Katja Schreiber）說，預計將開出兩家快速工廠，聘用一百六十位德國工程師。對德國人而言，這宣示著德國製造業的回歸。

不僅是德國，美國總統候選人希拉蕊，也承諾投入一百億美元推動美國製造業回國，總統候選人川普更激進，要蘋果電腦回到美國製造。看來無論十一月美國總統大選最後誰勝出，製造業回流美國，已是大勢所趨。

「過去三十年裡，在西方國家忙著將生產線轉移到新興國家時，這種情況難以想像，但現在，浪潮可能要轉向了。」《經濟學人》評論這個趨勢。

一位資深鞋業主管感慨回憶：Nike早在十年前就想把產線搬回美國，還要求國內代工廠派人過去「教學」。但當時，南美洲的移民工，還是比不上二十歲妙齡中國女工的縫製巧手。當地人也不能忍受製鞋廠工廠散發的膠水味，與毫無空調的環境，最後整個計畫宣告失敗。

沒想到，十年後計畫捲土重來，Nike用機器人取代不能吃苦的美國人。

十年盤算，它終於打破「美國做品牌、台灣接單、亞洲製造」的既定規則。

世界，不再是平的；產業分工模式，正被改寫中。

第五站》彰化．全球八成鞋子接單大本營

擅做鞋、懂科技，台商為何缺席第一回合戰爭？

自信鞋老闆，面對機器人向來被動

回到台灣之前，我們仍不解：台商擁有資訊科技能耐，又有製鞋的豐富經驗，根據台灣製鞋工業同業公會總幹事賴奇見透露，在二○一○年，Nike還開出年薪一千萬元，希望在竹科挖角能兼顧科技與傳統產業的高手；但為什麼，在這第一回合的鞋業自動化戰爭中，卻看不到台商的蹤影？

雲林科技大學機械與電腦輔助工程系助理教授王文騰認為，台商並非沒有競爭籌碼。我們有製鞋技術，而科技廠商如偉創力則擁有科技整合能力，雙方各有優勢。顯然在第一回合，台商並無出色表現。

在製鞋業超過三十年的鞋業高層認為，若是根據現在的演進，Nike會留下鞋面料跟鞋底在亞洲製造，但之後再送到美國或世界各地用機器人做組裝，廠商必須在全球設代工廠。而這場風暴中，寶成與豐泰會首當其衝，供應鏈被打亂甚至被品牌掌握，獲利可能大減一半，在鞋產業有十年經驗的千附實業總經理賴志明說：「我從沒見過這麼大的改變，現在是人人有想法，個個忐忑不安。」

現在也配合國際品牌大廠研發更自動的鞋幫機，但他深知不見得每件案子都能成功。

我們走回彰化，從這個產業的起源地找問題。

我們與製鞋經驗超過二十年，四位鞋業的董事長與總經理對話。有意思的是，大家反應兩極。經驗越老到的，越自信滿滿：鞋子的材料軟硬不一、尺寸不同，這讓鞋業將難以自動化，台商優勢仍在。但跟這些高科技公司實際接觸過的鞋業廠商卻直指，Nike是有可能成功的。

手機淪慘業，
科技廠攻高毛利鞋業

讓台商輸了第一回合的，是廠商過往的經驗侷限，與保守態度。

據了解，Nike會要求代工廠分享製鞋的技術，一起提升量產能力，這讓代工廠認為，進步太快無益，因為沒多久，大家的能力就被拉齊。

而且，若自動化發展快速，客戶反更有砍價的理由，長久以來，大家與品牌廠商都處於，你推一步，我才進一步的互動。

此外，發展自動化將牽涉到敏感的權力分配，公司的投注資源將從生產線，變成資訊科技設備，這將動搖現有掌權主管的利益，自然會引起反彈。甚至，二代接班潮，竟也成為投資卻步的原因，我們針對十家百億元以上的二代傳統企業做調查，發現五成的企業在智慧製造的投資低於營收的三％。

四十年來，台灣鞋業自認江山十拿九穩，但從沒料到，一群陌生，但很「飢渴」的科技廠商，竟是此刻最大敵人。

商業中的蝴蝶效應，現在回頭看來，總會讓人詫異其巧合。

二○一二年，Nike推出針織鞋的同時，全球以手機為主的科技業，卻陷入低毛利，例如，手機代工廠富士康國際創下上市以來最大虧損。

這讓科技業者以史上未有的高意願，湧入製鞋產業。跟阿迪達斯合作的亞智，是拿幫蘋果切割手機面板的設備，來做球鞋。雷立強科技過往是手機設備商，現在也轉向研發鞋子，他打算用原本的雷射技術，讓空氣電漿貼合鞋面與鞋底，替鞋廠省去黏膠與人工的成本。

雷立強科技總經理張加強直指，一支華為手機售價四千元，跟球鞋差不多，但是球鞋的淨利率動輒一五％，比手機的一％、二％淨利好賺；一個人最多只持有三支手機，卻可能會同時有超過三雙鞋。以年產值而言，鞋和智慧手機相當，都超越四千億美元，是個獲利豐厚的產業。

異業廠商正等待時機攻城略地。之前在製鞋業敗給台灣的韓商，如韓國製鞋廠Samho的幹部鄭洋元（音譯，chun young won）也在越南對我們說，他們正嘗試用最先進的機台，讓韓國再次趕上台灣。

鞋機廠歐速利總經理麥可佛（Jakov Makover）來自以色列，他的客戶包含阿迪達斯，Nike跟New Balance。一九八○年，麥可佛就開始研發電腦針車，用四台相機「定位」鞋面料，再用電腦針車，他說：「當時，中國工人一月只要八十美元，等到二○○○年工資上升到二百五十元美元，我才有生意。」

等了十六年，情勢終於反轉，但麥可佛指著一台最新的自動上膠設備說，這套設備可以取代五％的製鞋人工，目前最積極的買家是韓國廠。

40年生產經驗，
台商最強突圍關鍵

改變，已經發生。就像當年第一次工業革命般，當第一台全蒸汽動力的紡織機搬入工廠後，沒人想過，它會很快淘汰掉大批強調師傅技藝的手工工作坊，掀起大失業潮，但也因為要將商品運往全世界，它也淘汰掉以馬為主的運輸方式，之後才延伸出鐵路運輸，人們也開始透過火車，走向各地。

一張訂單，一場一萬四千公里的追蹤與對話，讓我們看到：一個政策、一個消費者口味的改變、一場罷工事件，這些看來無交集的事件，竟然就像大西洋上的一只蝴蝶搧動翅膀所產生的氣流。但當各個條件彙集，就能在太平洋上引發巨大風暴。

這讓最不可能被自動化威脅的百年鞋業，產生驟變，也讓四十年來根深柢固的亞洲製造神話，破滅。

台灣在這場戰爭中仍有籌碼，如，豐富的生產經驗，這是幫助「機器人」變聰明的關鍵。但就如兩百年來數次工業革命給我們的借鏡：每次革命後的勝出者，都必須具備大開大闔的投資魄力。他們相信，改善，不足以成事，唯有做非我不可的事，才足以挺過風暴。

文章來源：商業周刊第1509期

圖片來源：程思迪、曾如瑩、趙維孝